|
匈牙利發(fā)行中東歐地區(qū)首只主權(quán)離岸人民幣債券
-匈牙利政府4月15日成功發(fā)行一筆10億元的離岸人民幣債券，期限三年，因獲超額認(rèn)購(gòu)1.6倍，最終發(fā)行利率較初始指導(dǎo)的6.5%降25個(gè)基點(diǎn)，至6.25%。這是中東歐地區(qū)發(fā)行的第一只主權(quán)離岸人民幣債券，進(jìn)一步提升了人民幣在中東歐地區(qū)的影響力。
匈牙利政府此次主權(quán)離岸人民幣債券吸引了亞洲及歐洲高質(zhì)量投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，賬簿總規(guī)模超過(guò)26億元。發(fā)行獲來(lái)自51個(gè)賬戶(hù)認(rèn)購(gòu)，其中亞洲地區(qū)占72%，歐洲地區(qū)占28%。外國(guó)投資者居多，其中45%來(lái)自銀行，39%來(lái)自資產(chǎn)管理和基金，11%為私人銀行和其他，5%是保險(xiǎn)公司。
這是自去年11月19日以來(lái)離岸人民幣市場(chǎng)首筆基準(zhǔn)規(guī)模發(fā)行。中行作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人。
匈牙利政府作為發(fā)行人獲穆迪、標(biāo)普、惠譽(yù)評(píng)級(jí)分別為Ba1、BB+、BB+。
自去年11月19日建行亞洲發(fā)行10億元兩年離岸人民幣債券之后，市場(chǎng)擔(dān)心人民幣進(jìn)一步走軟，離岸人民幣債券一級(jí)發(fā)行市場(chǎng)轉(zhuǎn)為沉寂。2016年一季度香港離岸人民幣債券（點(diǎn)心債）新發(fā)行額同比下跌逾七成，為9年來(lái)最差表現(xiàn)，同期香港存款證發(fā)行也同比下降47%。
中國(guó)金融信息網(wǎng)人民幣頻道發(fā)布的《2015年人民幣國(guó)際化報(bào)告》顯示，2015年離岸人民幣債券發(fā)行規(guī)模1697.64億元，相比2014年的2394億元下降29.1%。其中，2015年前11個(gè)月點(diǎn)心債發(fā)行規(guī)模687億元，未償還點(diǎn)心債總額3713億元；2015年臺(tái)灣離岸人民幣債券（寶島債）發(fā)行規(guī)模311.72億元，同比增加49.9%。
|
.png)